بازار فلزات ایران تحت تأثیر رشد سنگ آهن و افزایش قیمت فولاد
در هفته اخیر، بازار فلزات ایران تحت تأثیر افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه و تحولات بازار جهانی قرار گرفت. در همین حال، بازار فلزات ایران از روند صعودی برخی مواد اولیه فولاد در بازار جهانی سیگنال گرفت و بازار فلزات ایران در بخش فولاد هفتهای افزایشی را پشت سر گذاشت. در بازار جهانی نیز قیمت سنگ آهن به محدوده ۷۴۰ یوان در هر تن نزدیک شد و به بالاترین سطح پنج هفته اخیر رسید.
رشد قیمت سنگ آهن در چین چه پیامی برای ایران دارد؟
قیمت معاملات آتی سنگ آهن در چین در معاملات اخیر تا محدوده ۷۴۰ یوان افزایش یافت. افزایش هزینه حملونقل دریایی، انتظار برای افزایش موجودی فولادسازان چینی پیش از تعطیلات روز ملی و احتمال بهبود فعالیتهای ساختمانی در چین از عوامل حمایتکننده قیمت سنگ آهن بودند. دادههای اخیر نیز نشان میدهد قیمت سنگ آهن در ۷ سپتامبر به ۷۳۶.۵ یوان در هر تن رسیده که نسبت به روز قبل ۱.۳۱ درصد افزایش داشته است.
با این حال، رشد قیمت سنگ آهن در چین به این معنا نیست که قیمت فولاد در ایران به همان میزان افزایش پیدا میکند. بازار داخلی ایران ساختار متفاوتی دارد و نرخ ارز، قیمت شمش و آهن اسفنجی، هزینه انرژی، میزان عرضه در بورس کالا و وضعیت تقاضای داخلی نقش مهمتری در تعیین قیمت محصولات فولادی دارند.
بنابراین، اثر رشد سنگ آهن چین بر بازار ایران را باید بیشتر بهعنوان یک سیگنال مثبت برای زنجیره فولاد در نظر گرفت، نه یک عامل مستقیم و قطعی برای افزایش قیمت محصولات فولادی.
بازار فولاد ایران در هفته اخیر صعودی بود
بررسی معاملات بورس کالای ایران در هفته دوم شهریور نشان میدهد فشار افزایشی در زنجیره فولاد از مواد اولیه به محصولات نهایی منتقل شده است.
در معاملات هفته منتهی به ۱۱ شهریور، میانگین قیمت آهن اسفنجی به ۳۶ هزار و ۳۶۹ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته قبل ۳.۱ درصد افزایش داشت. همچنین حدود ۹۳ درصد از عرضه آهن اسفنجی در بورس کالا معامله شد.
افزایش قیمت آهن اسفنجی اهمیت زیادی دارد، زیرا این محصول یکی از مواد اولیه اصلی برای تولید شمش فولادی است. در نتیجه، رشد قیمت آن میتواند هزینه تولید شمش و در مرحله بعد قیمت محصولات نوردی مانند میلگرد و تیرآهن را افزایش دهد.
افزایش قیمت شمش فولادی
در هفته گذشته، بازار شمش نیز روندی صعودی داشت. میانگین موزون قیمت شمش فولادی در معاملات بورس کالا به ۶۵ هزار و ۹۱۷ تومان در هر کیلوگرم رسید که نسبت به هفته قبل حدود ۲.۰۲ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین کل عرضه ۵۷ هزار و ۵۷۵ تنی شمش با احتساب معاملات مچینگ به فروش رسید.
فروش کامل عرضه شمش در کنار رشد قیمت آن نشان میدهد تقاضا برای مواد اولیه در زنجیره فولاد همچنان فعال است. این موضوع میتواند در کوتاهمدت از قیمت مقاطع فولادی حمایت کند.
میلگرد بیشترین رشد را در زنجیره فولاد داشت
یکی از مهمترین اتفاقات هفته گذشته، رشد قیمت میلگرد بود. میانگین موزون قیمت میلگرد در معاملات بورس کالا به ۷۹ هزار و ۳۹۸ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید که حدود ۶ درصد بیشتر از هفته قبل بود. از ۶۰ هزار و ۳۳ تن میلگرد عرضهشده نیز حدود ۹۷ درصد معامله شد.
این افزایش در بازار آزاد نیز دیده شد. طبق گزارشهای بازار، قیمت میلگرد سایز ۱۲ ذوبآهن طی هفته حدود ۷ هزار تومان افزایش داشت. این رفتار نشان میدهد که بازار آزاد بیش از هر چیز به افزایش نرخ ارز، قیمت شمش و بالا رفتن هزینه جایگزینی کالا واکنش نشان داده است.
در نتیجه، رشد قیمت میلگرد را نمیتوان فقط به افزایش تقاضای مصرفی در بخش ساختمان نسبت داد. انتظارات تورمی و افزایش هزینه تولید و جایگزینی کالا نیز در این روند نقش مهمی داشتهاند.
وضعیت ورق در بازار ایران یکدست نبود
بازار محصولات تخت در هفته گذشته رفتار متفاوتی نسبت به مقاطع فولادی داشت. در حالی که برخی انواع ورق با رقابت قابل توجه خریداران روبهرو شدند، برای بعضی ورقهای گرم و رنگی تقاضای ضعیفتری ثبت شد.
برای مثال، ورق گالوانیزه G با ۱۴.۲۴ درصد رقابت معامله شد و میانگین قیمت آن به حدود ۱۴۶ هزار و ۱۱۱ تومان به ازای هر کیلوگرم رسید. کل عرضه این محصول نیز معامله شد.
در مقابل، از عرضه هزار و ۱۰۰ تنی ورق گرم فولاد کاویان تنها ۲۲۰ تن معامله شد و از ۳ هزار تن ورق رنگی صنایع هفت الماس نیز فقط ۲۰۰ تن به فروش رسید. این اختلاف نشان میدهد که تقاضا در بازار ورق برای همه محصولات یکسان نیست و شرایط صنایع پاییندستی، موجودی انبار و قیمت پیشنهادی خریداران همچنان اهمیت زیادی دارد.
مس در صدر معاملات هفتگی بورس کالا
بازار فلزات پایه نیز در هفته گذشته فعال بود. در بورس کالای ایران، مس با ۱۳ هزار و ۷۱ میلیارد تومان ارزش معاملات در صدر جدول هفتگی قرار گرفت. پس از مس، شمش بلوم با ۸ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان و میلگرد با ۷ هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در بخش حجم معاملات نیز گندله سنگ آهن با ۳۳۶ هزار تن و کنسانتره سنگ آهن با ۳۱۹ هزار تن، در میان پرحجمترین کالاهای هفته قرار داشتند. این موضوع نشان میدهد زنجیره معدن و فولاد همچنان بخش مهمی از معاملات بورس کالا را به خود اختصاص داده است.
در بازار جهانی نیز قیمت مس در هفته اخیر روند مثبتی داشت. قیمت مس در ۷ سپتامبر حدود ۱۴ هزار و ۳۶۸ دلار در هر تن بود و نسبت به هفته قبل حدود ۱.۳۶ درصد افزایش داشت.
آلومینیوم و سایر فلزات چه وضعیتی داشتند؟
در بورس کالا، طی هفته منتهی به ۱۳ شهریور حدود ۹ هزار و ۴۲۵ تن آلومینیوم و ۶ هزار و ۱۲۵ تن مس معامله شد. در همین بازه، ۹۷ هزار و ۲۵۰ تن آهن اسفنجی و ۳۲۰ هزار و ۹۴۶ تن فولاد نیز به فروش رسید.
این آمار نشان میدهد که بازار فلزات ایران در هفته گذشته تنها تحت تأثیر فولاد نبود و فلزات پایه مانند مس و آلومینیوم نیز سهم قابل توجهی از معاملات صنعتی و معدنی بورس کالا داشتند.
ارتباط بازار جهانی سنگ آهن با قیمت فولاد ایران
رشد قیمت سنگ آهن در چین میتواند از چند مسیر بر بازار ایران اثر بگذارد.
اول، افزایش قیمت سنگ آهن میتواند هزینه تولید فولاد در بازارهای جهانی را بالا ببرد و در صورت تداوم، از قیمت محصولات فولادی حمایت کند.
دوم، چین بزرگترین مصرفکننده سنگ آهن جهان است و تغییر رفتار فولادسازان این کشور میتواند بر انتظارات فعالان بازار جهانی اثر بگذارد. افزایش موجودی فولادسازان چینی پیش از تعطیلات اکتبر، در صورت تحقق، میتواند در کوتاهمدت تقاضای سنگ آهن را تقویت کند.
سوم، افزایش قیمتهای جهانی میتواند برای صادرکنندگان ایرانی فولاد و مواد معدنی اهمیت داشته باشد؛ زیرا تغییر قیمتهای جهانی بر جذابیت صادرات و قیمتگذاری محصولات صادراتی اثر میگذارد.
با این حال، برای بازار داخلی ایران، نرخ ارز همچنان یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده قیمت فولاد و فلزات است. به همین دلیل ممکن است حتی در شرایط رشد قیمت سنگ آهن جهانی، قیمت برخی محصولات داخلی به دلیل ضعف تقاضا یا کاهش رقابت در بورس کالا ثابت بماند.
چشمانداز بازار فلزات ایران در روزهای آینده
دادههای هفته گذشته نشان میدهد فضای کلی بازار فلزات ایران در بخش فولاد همچنان صعودی است، اما این رشد در تمام محصولات یکسان نیست.
افزایش ۳.۱ درصدی آهن اسفنجی، ۲.۰۲ درصدی شمش و حدود ۶ درصدی میلگرد نشان میدهد فشار افزایشی در زنجیره فولاد جدی است. از طرف دیگر، رقابت در ورق گالوانیزه و فروش بالای تیرآهن و نبشی، نشانهای از فعال بودن بخشی از تقاضاست.
در مقابل، ضعف تقاضا برای برخی انواع ورق گرم و ورق رنگی نشان میدهد که بازار هنوز با تقاضای فراگیر و قدرتمند مواجه نیست. بنابراین ادامه روند صعودی قیمتها به رفتار نرخ ارز، عرضه مواد اولیه، محدودیتهای تولید و میزان تقاضای مصرفکنندگان بستگی خواهد داشت.
در بازار جهانی نیز افزایش قیمت سنگ آهن میتواند یک عامل حمایتی باشد، اما کاهش حاشیه سود فولادسازان چینی همچنان یک ریسک برای ادامه رشد قیمتها محسوب میشود. به همین دلیل، احتمالاً در کوتاهمدت شاهد بازاری صعودی اما نوسانی خواهیم بود.
جمعبندی
در مجموع، هفته گذشته برای بازار فلزات ایران، بهویژه زنجیره فولاد، هفتهای افزایشی بود. رشد قیمت آهن اسفنجی، شمش و میلگرد در کنار افزایش ارزش معاملات مس، آلومینیوم و محصولات سنگ آهنی، نشان میدهد بازار مواد اولیه و فلزات همچنان فعال است.
در بازار جهانی نیز نزدیک شدن قیمت سنگ آهن به ۷۴۰ یوان و افزایش قیمت مس، فضای نسبتاً مثبتی برای فلزات ایجاد کرده است. با این حال، در ایران باید توجه داشت که نرخ ارز، هزینه تولید، محدودیت انرژی و وضعیت تقاضای داخلی در کوتاهمدت میتوانند اثر بیشتری از نوسانات سنگ آهن چین بر قیمت محصولات فولادی داشته باشند.
بنابراین برای فعالان بازار، رصد همزمان قیمت سنگ آهن چین، نرخ ارز، معاملات بورس کالا، قیمت شمش و آهن اسفنجی و وضعیت تقاضای داخلی اهمیت زیادی دارد.